INVESTIR DANS LES MEGATRENDS DE DEMAIN

Les mégatrends, ou tendances majeures, sont des forces puissantes de transformation sociale, économique, politique, environnementale ou technologique qui ont un impact profond et de longue durée sur le monde. Actuellement, plusieurs mégatrends façonnent notre futur de manière significative. En voici quelques-uns qui sont particulièrement saillants et qui devraient continuer à influencer divers secteurs dans les années à venir :

Intelligence Artificielle (IA) et Automatisation :

L’IA transforme tous les aspects de la vie quotidienne et de l’économie, depuis la manière dont nous travaillons jusqu’aux industries comme la santé, les finances, et la fabrication. L’automatisation et les robots intelligents promettent d’améliorer l’efficacité et d’ouvrir de nouvelles opportunités dans presque tous les domaines.

• ETF: Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF (BOTZ), ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ).
• Actions: NVIDIA Corporation (NVDA), Alphabet Inc. (GOOGL), Microsoft Corporation (MSFT).

Changement Climatique et Durabilité

La nécessité de lutter contre le changement climatique et de promouvoir la durabilité est une priorité mondiale. Cela inclut le passage aux énergies renouvelables, l’amélioration de l’efficacité énergétique, et le développement de pratiques agricoles et industrielles durables.

• ETF: iShares Global Clean Energy ETF (ICLN), First Trust Global Wind Energy ETF (FAN).
• Fonds de Capital-Investissement: Brookfield Renewable Partners, BlackRock Renewable Power.

Santé et Biotechnologie

La pandémie de COVID-19 a mis en évidence l’importance de la biotechnologie et de la recherche médicale. Les avancées dans la génomique, la médecine personnalisée, et les thérapies innovantes continueront de révolutionner les soins de santé.

• ETF: iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF (IDNA), ARK Genomic Revolution ETF (ARKG).
• Actions: CRISPR Therapeutics (CRSP), Moderna Inc. (MRNA).

Digitalisation et Cyber-sécurité

L’accélération de la digitalisation dans tous les aspects de nos vies et de l’économie soulève des questions de sécurité des données et de protection de la vie privée. La cyber-sécurité devient donc un domaine crucial pour les entreprises et les gouvernements.

• ETF: ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK), First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR).
• Actions: Palo Alto Networks, Inc. (PANW), CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD).

Économie des Expériences et du Bien-être

Les consommateurs valorisent de plus en plus les expériences et le bien-être personnel. Cela stimule la croissance dans les secteurs du tourisme, du divertissement, de la santé et du bien-être, y compris le fitness, la méditation, et la nutrition.

• ETF: Global X Health & Wellness Thematic ETF (BFIT), Invesco Dynamic Leisure and Entertainment ETF (PEJ).
• Actions: Peloton Interactive, Inc. (PTON), Lululemon Athletica inc. (LULU).

Décentralisation et Blockchain

La technologie blockchain offre des possibilités de décentralisation dans de nombreux domaines, y compris la finance (avec les crypto-monnaies et la finance décentralisée), la logistique, et la protection des droits d’auteur.

• ETF: Amplify Transformational Data Sharing ETF (BLOK).
• Actions: Coinbase Global, Inc. (COIN), Square, Inc. (SQ).

Urbanisation et Villes Intelligentes

L’urbanisation continue à s’accélérer, avec un besoin croissant de rendre les villes plus intelligentes et plus durables à travers l’utilisation des technologies pour améliorer la qualité de vie, réduire l’empreinte carbone, et gérer efficacement les ressources.

• ETF: iShares Global Infrastructure ETF (IGF), Smart Cities Infrastructure ETF (CITY).
• Actions: Siemens AG (SIEGY), ABB Ltd (ABB).

Éducation et Formation Continue

L’évolution rapide des technologies et des marchés du travail nécessite une adaptation constante des compétences. L’éducation en ligne et la formation continue deviennent essentielles pour les professionnels.

• ETF: Global X Education ETF (EDUT).
• Actions: Coursera, Inc. (COUR), Chegg, Inc. (CHGG).

Démographie et Changements Sociaux

Le vieillissement de la population dans de nombreux pays et les changements dans les structures familiales ont des implications économiques et sociales profondes, influençant la demande dans les secteurs de la santé, de la retraite, et du logement.

• – ETF: Global X Longevity Thematic ETF (LNGR), iShares Aging Population ETF (AGED).
• – Actions: Johnson & Johnson (JNJ), Procter & Gamble Co. (PG).

Technologies de l’Espace

L’exploration spatiale et l’utilisation commerciale de l’espace connaissent un nouvel essor, avec des implications potentielles pour la communication, la surveillance de la Terre, et même le tourisme spatial.

• ETF: Procure Space ETF (UFO), ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX).
• Actions: SpaceX (private, access through secondary markets or specialized funds), Virgin Galactic Holdings Inc (SPCE).

Ces mégatrends offrent des opportunités d’investissement, de développement de produits, et d’innovation stratégique pour les entreprises et les gouvernements. Ils posent également des défis en termes d’adaptation et de gestion des risques associés à ces changements rapides et profonds.

Nicolas Dadoun, associé gérant Hyperion Capital